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文|知酒团队

“中国烈酒饮用的人口稳定期还有20年”

“聚焦100-600元/瓶价位段,进行系统谋划具有中短期发展现实意义”

“区域酒企存在走不出、守不住、无认知三大现状”

“必须相信个体的力量,任何企业的成功经验都不能复制,要相信自己能成功”

2024年6月14日至15日,“求真务实,向阳奔跑”第三届和君小镇酒业私享会暨2024年和君咨询酒水事业部年中会议在江西会昌和君小镇召开,以上精彩观点均来自嘉宾发言。

这场酒业私享会包括7场主题分享,6场行业对话,2场夜间沙龙,聚集了超60家酒企、酒商150多名领导、专家。来自全国各地的数百名酒业大咖齐聚一堂,在年中复盘中国酒业市场,共议新环境下酒业发展的机遇与挑战。

知酒传媒直播了一场行业盛会,截至发稿时,已经有近60万人次观看了这场直播,让线下的活动在线上持续发酵,让更多人了解和学习行业的思想盛宴。

不必太悲观

中国白酒消费稳定期还有20年

和君小镇酒业私享会已经连续举办三届,每一届的主题都有“求真务实”,这也是中国酒业当前必须坚持的方法论。消费需求弱、库存上升就是当前中国酒业的两个现状之一。

据中国酒业协会统计,2023年,全国白酒行业实现总产量629万千升,同比下降51.%,这是自2017年以来的连续七年下降。产量下降是因为企业“以销定产”,是因为白酒行业的消费量在下降,大家都在去库存。

本次私享会多位发言嘉宾都提到了当前行业的现状,都表示很艰难。和君酒水事业部总经理李振江发布的十条行业洞察显示,批价下降、库存高企、大众消费升级、高端消费降级、宴席市场竞争更激烈、区域酒企普遍增长、经销商经营压力变大等现象正在困扰着行业。

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏!行业变革期,更需要从业人员有坚强的定力,能够从危险中看到机遇,以此推动自身和行业的进一步发展。和君咨询董事长王明夫研究发现,中国烈酒饮用的人口稳定期还有20年。

酒业新的机遇存在于低度酒、三四五线城市、县城、中低价位、新口味新风味酒、健康白酒以及国际市场等。

中国酒类流通协会常务副会长刘员

▶2023年酒水行业发生了深刻变化,酒业的周期性、结构性矛盾交织,呈现出市场份额集中化、品牌竞争白热化、价格竞争激烈化、产区发展规模化等特征,在酒类消费总量削减、消费结构下行、高价产品销售乏力、价格体系承压的背景下,酒类市场消费不足的状况进一步显现。

▶消费者对于健康饮酒需求的不断上升、理性消费意识持续增强,来自消费者饮酒需求多元化形成的竞争加剧、结构性变化、两极分化和产业集中度上升是必然结果,区域酒类品牌压力也在不断增大,而这些都对应着企业规模效益的溢出和龙头企业品牌溢价的形成。

▶当前白酒行业产量负增长,营收、利润低增长,而酒类流通企业更是面临着大面积的销量负增长、库存积压严重、营收和利润负增长的行业调整期,其实也是重塑白酒行业竞争格局的机会窗口期。

中国轻工企业投资发展协会副理事长刘旭

▶今年1-5月份酒类投融资事件仅有14起,与去年同比持平,根据已经披露的数据看,投资总体额度下降非常大。

▶当前,酒类流通市场挑战较大,今年最高频词就是‘倒挂’,有的酒商反应,做得越多亏的越多,不愿做流水,要做利润。

▶2024年,消费者对个性化和多元化的需求将进一步凸显,酒行业质价比时代已到来,未来更重要的竞争是性价比,这也意味着,产品要给消费者提供情绪价值,让消费者体会到“美酒之美”。

和君商学院院长、和君小镇创建人、和君集团董事长王明夫

▶人们对不同品种酒水的消费跟人均GDP有显性相关,人均GDP在两万美元以下时,酒精消费随着收入增加而增加,中低收入到中高收入阶段增长幅度最大。当前中国人均GDP约1.27万美元,仍处于圆弧消费爬坡期,人均饮酒量仍有跟随经济发展而提升的空间。

▶如果按照饮酒的高峰期算,选取30岁-45岁,则是八十九十年代出生人群,高峰饮酒年龄支撑期可到2011年-2044年,即中国烈酒饮用的人口稳定期还有20年,白酒行业必须要抓住未来20年的黄金期。

▶发现产业集中是大势所趋,现代大型企业,非大不足以致强,非强不足以致大,惟大且强者生存,因此企业经营必须确立基于产业的经营思维,超越局限于产品和生意的经营理念,把企业做大做强。

▶从2017年开始,中国白酒总量增长阶段基本结束,未来主要看价格提升和格局演变。与国际烈酒市场对比,中国白酒市场仍较为分散,中国白酒市场集中度提升空间仍然较大。

▶在新技术的武装上,白酒产业可能落后其他新兴产业二十年以上。当前,AI技术和生物技术是当前白酒产业的新机遇。

▶白酒行业的竞争已经上升到了产业生态竞争阶段,而产业生态竞争是组织能力和组织效率的竞争。

▶市值是企业综合素质和盈利能力的反映,也是企业竞争的制空权。中国白酒上市公司在利用市值转变为企业制空权这个问题,普遍利用得不好,很多都还是产品经营思维,资本经营思维弱,未来需要转变。

和君咨询副总经理、资深合伙人、和君酒水事业部总经理李振江

▶少数一线品牌核心品系批价下降,但总体表现平稳;供需关系、市场预期、库存调整等市场要素叠加效应加大,依旧处在深度调整期。

▶大众消费升级与高端消费降级形成明显市场表现。50元以下价位保持不变,但品牌与产品数量均有增加;50-100元价位段增长5%;100-300元价位增长20%以上;300-600元增长15%左右;600-1000元价位段增长15%,但主要增量来源于一线品牌的核心品系。

▶宴席市场竞争进一步激烈,婚宴活跃度降低,场次平均下降约20%左右;满月宴保持小幅增长,寿宴和升学宴出现增量势头。

▶浓、酱分水岭在300元价位段表现突出,产品结构设计与竞争策略的侧重或出现明显调整。

▶葡萄酒即将迎来新一轮进口酒围攻国产品牌的阻击战,有可能成为国产品牌突破性发展的催化剂;黄酒市场触底反弹,围绕着产品结构适度升级做系统化提升,就是增长的动力源泉;啤酒吨酒价位持续提高,大众消费升级明显;

▶开瓶率提升成为各品牌企业主要考核指标,且依旧会持续较长时间,营销费用与消费者促销费用明显提高,酒企费用结构优化会成为调整方向,竞争进一步升维,资本驱动型发展更为明晰。

▶区域酒企普遍增长,价位的结构性提升依旧有实际效率,酒业竞争更加多元。

▶经销商经营压力进一步加大,方法论与核心突破口越来越趋同,真正意义上的差异化在变小,结构效率变化不大,多数还在运营效率上做文章。

▶三四线城市以下的酒水消费呈增长态势,新的增长点出现。

▶智能化制造技改项目集中性出现,约超过30家酒企不同程度完成和实施智能化生产。产业竞争逻辑与未来新竞争力提升正在形成。

和君咨询高级咨询师、和君酒水事业副总经理郭胜利

▶区域酒企面临的五大痛点:品牌影响力不足、产品结构单一、市场渗透受限、渠道建设滞后、组织与创新能力不足。

▶区域酒企要想在竞争中脱颖而出,应首先稳固根据地市场,确保稳定的现金流和市场占有率。在此基础上,选择合适的区域外市场作为样板市场,通过精细化运作,形成可复制的模式。随后,逐步推进至全省化乃至全国化布局,策略上应注重大单品突破与品牌建设相结合,同时深化渠道管理,优化资源配置,构建稳固的组织结构。在品牌、产品、渠道、消费者策略上不断创新与优化,持续提升品牌影响力和市场竞争力。

▶区域酒企关键成功要素:品牌与产品双轮驱动、渠道与市场精细化运营、组织与资源配置优化、持续创新与消费者洞察。

天津衛酒集团董事长李继齐

▶“年轻人为什么不喝酒”是值得我们共同思考的问题,个人认为是在大的层面缺乏引导,需要方向和大环境上的引领。

▶区域酒企不应该和名酒企去做大单品和大品类的较量,而应该多考虑满足消费者的多元需求,全品类、多价位布局产品,用品牌、情怀、渠道、利润多方面驱动区域酒厂持续性发展。

山东省糖酒副食品协会会长薛剑悦

▶低度浓香占山东白酒消费的80%。

▶早些年,山东人多地少,粮食不够吃,国家对粮食酿酒有限制,白酒产能不足、产量少,所以前三届评酒会没有山东白酒,根本不让参加,导致山东至今没有白酒国家名牌。

▶山东白酒一年消费680-700亿,山东地产酒约200亿,茅台 习酒,五粮液、五粮液、洋河,汾酒(30亿)

▶山东各个地方都有自己的白酒,济南有趵突泉,济宁有孔府家酒,泰安有泰山特曲,淄博有扳倒井酒,菏泽有冠群芳酒等等,山东大概有七十余家规模以上企业(业绩五千万)。

山东景阳冈酒业股份有限公司董事长赵传新

▶山东聊城对白酒相当包容,舍得、国窖1573、李渡在当地都有比较好的销售。

▶景阳冈,之前是国有独资,三年前启动了混改,引进了民营资本,如今发展比较顺利。

▶景阳冈定位“小而美”,通过挖掘农耕文化、运河文化等资源,形成了“文旅引领,以酒为基,多产融合,动能转换”企业发展格局。

江苏五醍浆酒业常务副总经理张令

▶五醍浆是江苏五大名酒之一。

▶区域酒企也成功,必须相信个体的力量,任何企业的成功经验都不能复制,要相信自己能成功,脚踏实地地做。五醍浆今年预计100%增长。

▶2022年以来,五醍浆完成了全要素升级:

①品矩阵系统升级,原有100个砍到30个,推出次高端的新品国顺系列。

②绩效考核和人员组织结构转变,贡献率决定员工薪酬。推行后,今年淡季的4、5、6月份,销售同比增长率超百分之百。

③商业结构与合作机制的改变——直营转经销和协销,和大商成立联合公司。

④提升业务体系效能。之前,业务体系琐事太多,上传下达脱离,业务体系年龄偏大。之后,四线合一,有效推进公司业务。

宝酿集团合伙人高级副总裁贾靖峰

▶区域名酒要成为全国名酒,都必须先把区域市场(根据地市场)做好,然后才能走向全国。

▶品质:一线名酒有更多资金和意愿做品质提升,区域企业也必须要做品质。

▶品牌:从品牌角度看渠道,渠道要实现矩阵化方式,线上有传播,线下买得到。

舍得酒业副总裁、营销运营管理中心总经理王维龙

▶白酒像茶,需要满足不同场景、不同嗜好人群的不同需求。

▶四川白酒市场竞争非常大,“六朵金花”优势明显,舍得酒业的全国化做得很好,但在省内市场还有提升空间。下一步,舍得就要在各个板块选有基础市场的作为根据地市场,为全国化进一步打下基础。

▶浓香有低度酒市场,比如北方地区,很难改口酱香,低度浓香好喝对身体又好,低度浓香依旧有较大的市场空间。

看到产业繁荣的一面

酒业竞争上升到产业生态竞争

2023年中国酿酒行业实现收入10802.6亿元,其中白酒7563亿元、啤酒1863亿元、黄酒210亿元、葡萄酒90.9亿元、其他酒类190亿元,其中啤酒收入增长8.6%、利润增长15.1%,是去年增长最快的酒类。

从上述数据可以看出,虽然白酒行业家大业大,但是其他行业也有自己的生存空间。与会嘉宾从自身实际出发,也提出了低度酒、口味酒、保健酒、米酒等细分行业存在明显的机会。

机会是存在,竞争更激烈。

王明夫从产业演变历史总结道,当前的竞争格局已经从产品竞争演变到产业竞争、产业生态竞争的阶段,考验的是企业的组织能力和组织效率。

中国酒类流通协会副会长、河南省酒业协会第七届、第八届理事会会长熊玉亮

▶酱酒市场长期向好的乐观趋势不变。原因在于卖酱酒的人越来越多、喝酱酒的人越来越多、喝酱酒的场景越来越多,酱酒的消费氛围越来越好。

▶酱酒未来发展需要关注“消”和“销”两个字,把中国白酒的品质故事讲好,用数据讲清楚,做好消费培育和引导。

贵州黔酒股份有限公司董事长张方利

▶酱酒市场正在淘汰落后产能,以茅台作为引领,2021年到现在的治理整顿,淘汰企业632家、窖池8万多个、6.6万升产能,从1900多家烤酒酒厂到现在只有942家,酱酒产业响应着国家倡导的新质生产力。

▶酱酒其实像是一门计划经济,要持续的生产,一定要存放到3到5年,坚持长期主义。做酱香酒一定要耐得住寂寞,按规矩做良心酒、做粮食酒,酱酒才能走向全国,走向世界。

贵州醇&青酒&匀酒董事长助理何涛

▶坚定看好酱酒,坚信在产区的引领下,酱酒能够得到更好的发展。

▶在坚持多品牌的前提下,聚焦重点市场、重点区域、重点渠道;第二是求同存异,比如说贵州醇有沉香型,青酒有浓香型,匀酒有药香型,通过不同的香型的补充,在不同区域市场具有较好的发展潜力。但在品牌宣传方面,会把它合在一起,实现品牌集中曝光和传播。

无觅清酒创始人CEO曾鹏

▶无觅清酒2022年上市,时间很短,公司花了很多时间寻找酒米、酵母、水,一共推出了四款产品,也是第一个上央视推广的清酒。

▶无觅清酒在北上广深成都杭州等城市复购率较高。

▶很多年轻人在喝低度酒,也有很多中年人为了身体健康也在往低度酒转换,因此清酒是有市场的,在日本就有很好的案例。

▶清酒是大米酿造,对身体好,无排异,有淡腻、清雅的口感,喝清酒少一分负担、少一分压力,清酒的酒精度不高,对人体代谢功能压力不大。

广东省酒类行业协会会长彭洪

▶广东是中国对外交流比较活跃的省份之一,外国的酒文化影响比较大,葡萄酒、威士忌等种类的发酵酒有比较大的市场,米酒也属于发酵酒。在广东市场,发酵酒占比约70%,蒸馏酒占比约30%。

▶蒸馏酒过十亿的品牌有茅台、习酒、国台、郎酒、五粮液、泸州老窖和劲酒。

▶白酒不应该按照香型来划分,应该和国际接轨,按照发酵酒、蒸馏酒之类的来划分,在广东销量很大的米酒就是低度酒,去年的开瓶量有30万千升。

中国中医科学院西苑医院综合科团队原主任、神威中医堂肝胆科主任、曾赋式针灸、古脉法传承人于晓龙

▶医药行业特别是中医很多药方、治疗方法都会用到白酒。

▶保健酒是具有功能性的,以痛风的治疗为例,金元四大家都有研究,也出过治疗方案,神威中医堂也推出了相应的保健酒产品。

国家级白酒评委、北京华都酿酒食品有限责任公司总经理朱华

▶战略赢大赢,战略输大输。华都身处北京二锅头核心产区,却舍弃了清香二锅头的发展路径,注册了带有天安门标志的商标,走出一条差异化的酱酒之路,体现了战略的重要性。

▶在当前市场经济环境不好的情况下,酱酒一定要坚持企业品牌的自然发展。当然,也要通过文化创新、品牌创新,主动拥抱先进的技术,来实现企业的快速发展,练好内功,才能对得起品牌,对得起消费者。

湖南省酒业协会秘书长郑应平

▶湖南酒业错过了黄金十年,湖南酒业协会推动湘酒发展政策出台,目前三大产区升级到八大产区。

▶5月底,湖南、山西、安徽、江西、河南、湖北中部六省联合在长沙举办中国名酒(中部)招商推介会,省长亲自出席,影响比较大,成果丰硕。

▶湖南本土的湘窖、酒鬼酒、武陵等酒企在进一步发展,而且各有特色。

丛台酒业销售有限公司副总经理栗一男

▶河北白酒企业规模都不大,全国化也面临困难。

▶丛台的四个定位:

▶规模:五年内突破六十亿,已经完成了一半(建设了邯郸酒厂、腾冲酒厂、泸州分厂)

▶品牌:借体育比赛和演唱会搞品牌营销

▶市场:重点布局河北省和环河北省一带的北京、天津、山东等。

▶产品:两大品系窖龄系列、活分子系列。

贵州皇台酒业有限公司执行总经理李军山

▶当前渠道碎片、消费者碎片、传播碎片、头部竞争、内卷加剧等等因素下,广告已经不灵了。

▶品牌建设一定要量力而行。通过企业的基因DNA聚焦、击穿、打破,做唯一,不做这个第一,就做这个以品牌的独特表达的唯一。第二,一定要做这个你无我有的独特表达;第三,品牌建设一定要围绕和消费者做朋友、用消费者听得懂的语言,围绕可见、可感、可知等方面去做这个品牌建设。

浙江商源集团董事长朱跃明

▶不同季节,做不同的事。在酒业调整过程中,作为经销商,跟上游哪类经销商、哪个厂家、哪类厂家合作是我们首先要考虑的。

▶当下的消费是以消费者、消费场景为导向的,在保护好自己的情况下,我们要选择以消费者为核心,把经销商当家人的大厂家合作。

洽洽食品董事长助理刘雪艳

▶企业存在的本质和意义是为客户创造价值、为社会创造价值。君台虽然是酒业的新兵,希望结合今天的主题,求真务实、向阳而生,为社会、为行业创造价值。

创新才有真正的发展

再看中国酒业内生动力

白酒酿造是中国具有独立自主知识产权的发明技艺之一,在中国已经传承了上千年。与会嘉宾认为,我们坚持的文化自信里面应该包括白酒文化,历史上诸多名人都和白酒结下了深厚的渊源。

白酒传承的优秀历史文化和传统酿造技艺,比如元明清窖池、年份陈酒、坤沙工艺、手工酿酒等;创新则是与当下科学技术、消费观念等相结合,实现降本增效。

在研发环节,如何减少传统白酒对人体的损害,做到减害增益,是学术界和企业界都在研究的课题。

在酿酒环节,智能设备可以节省人力物力;智能监测可以保证白酒的品质如一,可以动态分析白酒的成分,让白酒符合相关标准;智能化包装既快又好。

在营销环节,五码合一、CRM、LBS、5G等已经有了广泛的应用。

在本次私享会上,江南大学陈双教授做了《酒业科技赋能产品品质升级的研究与实践》的专题分析,泸州老窖、听花酒、春台集团、无觅清酒等公司也都结合自身企业案例做了分享。

江南大学教授、博士生导师陈双

▶数字化、智能化技术在提升生产效率和产品创新上发挥了显著的作用。通过合成生物学等前沿科技,对酿酒微生物的定向改造为白酒风味创新开辟了前所未有的可能性,同时,这也引发了对传统工艺保护和食品安全的深思。

▶通过对不同产区微生物生态的解析,以及对窖泥等关键环节的深入研究,科研团队致力于提升酿造的可控性和效率,同时保留并增强白酒的地域特色和风味优势。

▶白酒品质的差异化和提升不仅依赖于对传统工艺的理解与尊重,更需要借助现代科技手段,深入探索和调控那些构成白酒独特风味与健康价值的微观世界,从而实现从好喝、好受,到好记忆的高品质白酒的理性设计与生产。

▶白酒之所以复杂且价格昂贵,很大程度上是因为这些微量成分的多样性和独特性,它们构成了白酒的愉悦性和舒适性基础。

▶科研团队通过构建风味数据库和对特定酒品的特色成分剖析,展示了科学方法在提升品质和传播效果上的巨大潜力。

▶白酒行业正处于变革的十字路口,要在尊重传统与创新科技间找到平衡,通过科技赋能提升品质,加强品牌力建设,拓宽国际市场,以实现行业的可持续发展。

和君咨询总经理潘松挺

▶行业在传承与创新中力求平衡,虽以国企为主,组织相对稳定,但面临人才规模扩张后的效率提升需求。

▶倡导长期主义,强调企业应像苹果、宝洁等国际知名企业那样注重持续发展与品牌积淀。

▶建议打造赋能型组织,通过扁平化管理、强化前后台协同,提升效率和决策速度,并鼓励内部竞争和业务创新。

▶强调组织迭代的重要性,倡导在人才、科技、品牌等方面进行创新,并学习借鉴国际奢侈品行业的组织模式和华为、阿里巴巴等企业的先进管理经验,形成独特的管理哲学。

泸州老窖销售有限公司副总经理李光洁

▶白酒行业是一个传统行业,不是朝阳产业也不是夕阳产业。

▶白酒行业一直面临传承和创新问题,传承的是文化和传统酿造技艺,在传承的过程中创新,是泸州老窖一直在坚持的事业,比如包装材料创新、营销方式创新、服务创新等。

珍酒李渡集团副总裁、国宝李渡酒业总经理汤向阳

▶创新就是进行品质创新、商业模式创新和组织创新。品质是基础,如果品质不好,所有营销、打法都是空中楼阁。

▶从现在开始才是新周期,未来三五年,白酒行业可能面临巨变。

青海春天(听花酒)销售总监张捷

▶创新是永恒的话题,是业务增长的发动机,创新的本质是为消费者提供价值和品质。

▶价值——口感价值、体感价值、社交价值、情绪价值等;

▶品质:口感和体感,让中国白酒更加好喝,减害增益。

▶创新是个痛并快乐着的事情,会有很多阻力、怀疑、诋毁,听花目前也面临这样的问题,但是,在国家有关部门的多轮检验中,都没检测出问题,说明听话酒品质过硬。

酒业资深品牌运营专家鄢克亚

▶中国白酒行业品牌化运营还有很长的路要走,上升空间非常大。

▶过去20年,中国白酒行业没有本质的变化,在经营理念、品牌运营、整合营销这个方面没有本质的变化。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司总经理朱晓冬

▶品牌就是占领消费者心智的工作。

▶楼兰酒庄,76年建厂,新疆所有酒庄酒的标准由楼兰制定。

▶楼兰葡萄酒定位更适合中国人和高端葡萄酒,醒酒时间更短,不上头不头痛;

▶楼兰酒地理位置同法国波尔多纬度一样,天山雪水酿造,多个官方活动的指定用酒,基地是4A级景区。

春泉集团销售公司(四川中酒汇供应链管理有限公司)总经理何勇

▶春泉集团以酒企为根,多元化发展,是行业的幕后英雄。

▶春泉集团焕新包括品牌和产品的焕新。

▶孵化自己的品牌:春泉、古蜀

▶焕新自己的产品:果味酒(考虑到年轻化群体)、养生酒(中老年人喜欢喝酒又想养生)

贵州酒文化研究会常务副会长肖进春

▶喝酒经历了从酒量到品质再到特色的演变过程;酱酒是新生的业态和种类,对酱酒持谨慎乐观的态度;各个品类各美其美,品类增长,大家都进入了下半场,进入了喝品质、生活方式、文化的时代。

▶中国白酒正在经历新文化运动,吃中国菜、喝中国酒。

浙江省酒类流通协会副会长兼秘书长许东海

▶坚持守正与创新:黄酒的品质,越来越健康;有些东西不能创新,会丢掉品牌的特色。

▶坚持情怀与美好:老品牌都是有记忆符号的,西风的复兴版,泸州老窖的60版特曲,都是唤醒人们的记忆,也是复兴品牌历史。

资深酒业营销专家徐向阳

▶全兴大曲是个老品牌,在90年,全兴曾经超过五粮液。但是中间出现了一些问题,全兴的消费者教育曾经断层的。

▶中国白酒不是夕阳也不是朝阳,是太阳。

▶白酒离不开品质和文化,全兴的文化底蕴六百多年,品质精益求精,产品有全兴大曲、熊猫酒、老名酒和新名酒

▶老品牌换新,注重成熟市场,更新口红,拥抱电商,与合作伙伴互利共赢。

常春藤葡萄酒市场研究机构主席葡萄酒协会协作委员会秘书长张建生

▶葡萄酒拥有1万亿潜在市场,指日可待。

▶白酒和葡萄酒互相学习互相提高。

白酒行业营销专家马金全

▶老品牌焕新要讲究方法论,战略、资本、组织、推广方略等多方面进行谋划,找准变化和不变的东西,老品牌都能焕发青春。

▶阶段论:0-3个亿,3-10个亿不同阶段的打法不一样,什么阶段用什么方法。

▶基因论:找到自己的基因,找到自己的定位,不要模仿,信达生物授出万份购股权及万股受限制股份不要东施效颦。

从“求真务实,砥砺奋进”到“求真务实,聚力前进”再到“求真务实,向阳奔跑”,和君小镇酒业私享会已经连续举办三年。

它山之石,可以攻玉。活动发起人、和君酒水事业部总经理李振江表示,未来会继续把私享会办下去,希望行业将私享会作为一年一度的交流机会,和君希望为行业做一些有意义有价值的事情。

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芝夏

这家伙太懒。。。

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